Далее отыгрываем вот что:

Рена и Мия частично теряют память и их обманным путем перетягивают на свои стороны Айон и его потомок. Айон по-прежнему хочет поменять местами землю и небо, совершить переворот. Айону нужна Вайлен и он зная, что девушка не согласится добровольно служить ему, похищает Кая или ее брата Хроно. Вайл вынуждена выполнять приказы Айона. Потомкку Айона нужна другая цель. Он ищет самый могущественный в мире артефакт, который сделает его повелителем всего мира. Раньше Айон и его потомок работали вместе, но потомок не хочет всё менять в этом мире, и поэтому Айон и его потомок оказываются врагами. Тем временем Потомок настраивает Мию против Рены, внушая ей, что ее нарочито лишили детства . Зэро зная силу Айона заключает с ним договор, который гласит, что если Зэро выполнит кое-что важное, Айон откроет ему тайну, где находится его брат. Что касается Афелии... Она сталкивается с Мией, та рассказывает ей о ее девушке которую ей предстоит "убить" и Афелия соглашается помочь Мие, не зная, что на противоположной стороне баррикад Зэро. Но как говорится, дал обещание, выполняй.  Сестра Ники являясь настоятельницей монастыря пытается не дать убить девушкам друг друга, а так же пытается вспомнить, как можно уничтожить Хроно. Восставший демон же отказывается повиноваться каму-либо (будь то Айон или Потомок), влюбляется в Рену.